财务顾问面试问题

当您向财务公司申请职位时，您的未来雇主必须确保您真正准备好承担处理客户资金的责任。对财务顾问职位的面试将非常严格，您需要通过提供清晰且经过深思熟虑的答案来表达自己的最佳状态。并不是说有正确和错误的答案 - 最好的答案总是诚实的 - 但你应该花一些时间在面试前把你的想法和话语放在一起。

这些问题包括行为面试问题，有关监管问题知识的问题，以及旨在确定您的能力，资格，技能和成功潜力的工作特定问题。

财务顾问面试问题

有些问题旨在了解您是什么样的人，例如“您为什么想成为财务顾问？”和“您是否与社区联系？”您的未来雇主希望确保您是一个好人匹配公司文化。

一组相关的问题可以解决您的角色和您的职业方法，例如“描述您必须帮助某人做出艰难决定的时间”，以及“您的职业目标是什么？你想在五年或十年内到哪里去？“

职业生涯

有些问题可能会因您在职业生涯中的位置而有所不同。例如，如果您缺乏财务经验，您的面试官可能会询问您在其他需要类似技能的领域（例如销售）的经验。另一方面，如果您是经验丰富的顾问，面试官会询问您的客户的平均投资组合，您将向不同类型的客户推荐的定制投资策略以及类似的问题。

在任何一种情况下，您都应该通过讨论与您面试的职位相关的教育和职业发展来详细说明简历中提供的信息。您的面试官不仅需要知道您现在拥有的许可证和资格，还需要了解获得额外许可证和认证的计划。

软技能/人际交往技巧

一组问题将解决您的专业风格和一些相关的软技能。特别是如果您处于职业生涯的早期阶段，您的面试官可能会问：“您是否愿意亲自与客户会面并通过电话与他们交谈？”或者，“告诉我您与潜在客户建立融洽关系的能力。 ”

财富咨询技巧

有些问题会更具针对性和实用性，例如“您最喜欢的财富管理策略是什么？”或“您如何保持税务和投资法律法规的最新状态？”根据您采访的公司，您可能会被问及任何专业领域：“您针对哪些特定的人口群体？”“您是否专注于特定的股票期权？”“请告诉我们您在离婚前财务规划方面的经验。”

沟通技巧/诚信

你如何回答你的面试官（你的肢体语言，语调，个人沉着和专业精神）与你的答案一样重要，因为招聘委员会将评估你与真实客户亲自沟通的程度。他们希望了解您是否能够在遇到挑战时保持冷静，以及您是否具有保护私人客户信息的诚信。按照这些方针，准备好难题，例如“如果我是客户，我为什么要和你合作？”和“在不妥协的情况下，告诉我你的客户财富管理的成功。”

“欺骗”问题

问题，“你如何实现目标？”可能听起来像是角色评估，但它是技术性的。不是每个人都可以设定和实现目标，但一个好的财务顾问必须这样做。准备好简洁明了地描述您的方法。另一组隐藏的技术问题涉及您如何与不同经验水平的客户建立关系。准备讨论您如何应对棘手的情况或对抗/升级的客户。

个人优势/资产

像“如果我们雇用你，你给组织带来什么？”这样的问题是你进一步谈论你作为一名员工的优势的机会。根据您申请的职位，您可能还有机会谈论您对公司的想法，您提供的建议或您可能尝试实施的更改。这些答案应以协商，非评判的方式表达;不要冒险批评你的潜在雇主。

面试的提示

在整个面试过程中，要诚实坦率，不要过于自信或以任何方式自我膨胀。另一方面，你确实想要表现自己。如果您的面试官要求您解释为什么客户希望与您合作，或者如果雇用您可以带给组织的内容，请准备好积极而有说服力的答案。请记住：如果您被录用，您的雇主将通过与您的关系获得尽可能多的收益，因为您将获得这份工作。