销售流程的样本清单

飞行员，无论他们的经验水平如何，每次上飞机时都会完成飞行前的检查清单。飞行前检查表有助于确保即使飞行员匆忙或专注于其他问题也不会忽视或遗忘任何关键步骤。同样，销售流程清单可以帮助您跟踪销售周期的每个阶段，这是创建销售流程计划的第一步。

您的销售流程的具体形式将根据您的产品性质和您销售的潜在客户类型而有所不同。向大公司销售昂贵的制造设备的销售人员将比向消费者销售旧书的销售人员具有更长和更复杂的过程。但是，任何销售人员，无论产品类型如何，都可以从清单审核中受益。以下是可能适合您需求的简单和复杂销售流程清单的示例。

基本销售流程清单

寻找潜在客户

❑针对数据库检查铅列表是否有重复项

❑铅符合基本前景要求（例如收入水平，业务类型等）

设置约会

❑初次接触（电话，电子邮件，亲自访问等）

❑资格预审已完成

❑预约预约

❑研究前景以确定需求

介绍

❑最终资格完成 - 前景是一个真正的机会

❑前景需求评估

❑确定决策者

❑确定采购流程和要求

❑确定后续步骤（安排第二次会议，收集RFP要求等）

闭幕

❑展望反对意见和问题

❑选择并接受适当的产品/服务类型

❑客户签订的合同

❑要求客户允许将其用作参考或推荐

❑要求客户推荐

结算后

❑向销售经理报告销售情况

❑订单已处理和填写

❑向客户发送了感谢信

❑跟进以确认客户满意度

❑解决了任何问题

如果您的销售流程较慢或处理更复杂的销售情况（如向多个决策者销售），则这是一个更复杂的清单。

复杂的销售流程清单

寻找潜在客户

❑针对数据库检查铅列表是否有重复项

❑铅符合基本前景要求（例如收入水平，业务类型等）

设置约会

❑初次接触（电话，电子邮件，亲自访问等）

❑资格预审已完成

❑预约预约

❑研究前景以确定需求

❑向潜在客户发送会议议程和要求

初步介绍

❑最终资格完成 - 前景是一个真正的机会

❑前景需求评估

❑确定决策者

❑确定采购流程和要求

❑确定后续步骤（安排第二次会议，收集RFP要求等）

信息收集

❑展望优先事项，问题和需求记录

❑评估竞争对手的比较优势和劣势

❑展望内部倡导者的前景

❑展望所识别的内部对手

❑采购流程已记录并获得批准

❑销售团队和其他合作者介绍情况

❑申请并批准项目资金

发展

❑展望联系人和/或访问行业参考

❑提交给潜在客户的提案和已完成的任何要求的修订

❑提交给潜在客户法律团队批准的合同

❑确定截止日期

闭幕

❑展望反对意见和问题

❑选择并接受适当的产品/服务类型

❑客户签订的合同

❑要求客户允许将其用作参考或推荐

❑要求客户推荐

结算后

❑向销售经理报告销售情况

❑订单已处理和填写

❑向客户发送了感谢信

❑跟进以确认客户满意度

❑解决了任何问题