如何成为财务顾问

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为了填补他们的财务顾问队伍，主要的华尔街公司过去经常进行广泛的财务顾问培训计划，主要针对最近的大学毕业生，但其中许多计划已被拆除以节省成本。因此进入该领域变得更加困难。相反，公司越来越依赖于从竞争对手那里招募经验丰富的财务顾问。

当证券公司培训新的财务顾问时，他们通常会寻找经验丰富的金融服务行业专业人士，他们正在寻找职业转变。此外，成为财务顾问通常需要密集的网络，旨在寻找一个既定的个体从业者或愿意接受学徒的团队，以帮助提供或扩展他们的业务。

此外，培养具有影响力和正确关系的有影响力的工作场所赞助商可以成为从金融服务中的其他职位进入金融咨询领域的入场券。

作为财务规划师，之前的认证和经验对于有兴趣转型成为财务顾问的人来说可能是一个特别有用的背景。实际上，越来越多的财务顾问团队和业务团队看到了将财务规划专家作为成员加入的价值。

请注意，许多财务顾问实践，包括在领先的证券公司雇佣的实践，有效地发展为家族企业，其中包括创始人或首席顾问的子女或其他亲属，以协助并最终继承该实践。

预计财务顾问至少需要学士学位。金融，会计或经济学课程有用，但不是必需的。强大的量化和解决问题的能力至关重要，但口头和销售技巧也是如此。工商管理硕士学位可以增加你的就业机会，取决于公司和情况，在法律研究或法律的程度。

成为财务顾问需要通过金融业监管局（FINRA）提供的7系列考试并满足继续教育要求。您必须由FINRA成员公司（例如您的雇主）赞助才能参加7系列考试。在某些公司中，对于某些高级财务顾问职位，在某些州，可能需要一个或多个额外凭证。