如何展望财务顾问的想法

勘探是健康，不断发展的金融业务的命脉。大多数在业务中工作一段时间的顾问都有最喜欢的方法，这些方法适用于目标受众，本地市场和个人喜好，但最好还是袖手旁观，经常尝试新的探矿活动。

我们对少数积极的财务顾问进行了调查（并摒弃了一些旧的销售手册），并制定了五个探矿创意清单，为您的销售渠道注入新鲜空气。

摇动推荐树

对于可能正在寻找您的服务的合格潜在客户来说，这是一种经过验证的真实方法。如果您不定期联系您的网络以获取潜在客户，并且对您正在寻求的推荐类型有特定的想法，这种方法效果最佳。不要发送通用查询，而是考虑开发一个特定的潜在客户列表，您希望联系并请求介绍，或创建您正在寻求的客户的理想配置文件（例如，技术主管或特定规模的非营利组织。）花一些时间通过教堂，学校或家庭活动扩展您的网络。

举办客户活动

以战略合作伙伴作为演讲者举办休闲客户赞赏活动是提供有价值信息的好方法，同时引入新的潜在客户。邀请你最有价值的客户（你已经分割了你的书，对吗？）并要求他们带两个可能对这个主题感兴趣的朋友。主题可以从退休计划到大学储蓄，或慈善捐赠。考虑要求批发商或战略合作伙伴分摊活动成本，以保持低财务承诺。

成为专家

每个人都希望与了解其特定需求的专家合作。看看你的书，确定你想要关注的利基，并制定旨在针对这一利基的探矿和服务战略。展示您了解其需求的利基，并提供定制解决方案。这绝对比拨打美元更复杂，但可以在推荐和新线索方面为您的实践带来巨大好处。

做朋友

您是否拥有强大的联盟和推荐合作伙伴网络？如果没有，建立联系地产律师，注册会计师和保险代理人可以是交叉销售服务和为客户提供全面服务的好方法。如果您已经有合作伙伴，您是否从他们那里获得了足够的线索？考虑通过带他们共进午餐或让他们有机会在客户活动中发言来改善您的关系。

赞助活动或慈善活动

社区关系很重要，赞助当地活动，儿童运动团队或慈善机构是一种很好的方式，可以显示您的企业是社区的一部分，同时提高您的知名度。选择赞助机会，将您的徽标和名称放在目标市场前面。

例如，如果你想针对50岁以下的女性投资者，可以考虑赞助一个孩子的足球队与母亲建立融洽关系。在运动衫上获取您的徽标，并考虑在比赛日提供热咖啡和甜甜圈。你会因为你的体贴和慷慨而受到赞赏 - 这对于财务顾问来说是个很好的特质。

当您忙于与客户合作并管理忙碌的练习时，很难找到时间。然而，完全忽略探矿是一个坏主意，以免在缓慢的月份中发现自己高而且干燥。

希望我们已经给了你一些想法（并刷新了一些旧想法），然后开始鼓励新业务。请记住，与大多数营销活动一样，探矿策略通常会在时间，耐心和一致性方面产生最佳结果。